近日，集團公司完成2025年度第一期20億元中期票據(jù)發(fā)行。為進一步降成本、優(yōu)結構，本次采用期限雙向回撥模式，成功鎖定3年期10億元，利率2.03%；15年期10億元，利率2.39%。債券利率分別較同期限LPR低107BP、121BP，是集團同期限債券利率最低，且15年期創(chuàng)我省同期限及以上利率新低，預計節(jié)約財務費用2.1億元。
為尋找最優(yōu)發(fā)行窗口，集團公司抓住年初資本市場資金充裕、投資需求量大的時機，迅速啟動債券發(fā)行工作，提前部署各環(huán)節(jié)安排，一是主動對接資本市場，發(fā)行前積極向銀行、保險公司、資管公司、理財公司、證券公司等五類重點投資人進行現(xiàn)場反路演，提前預熱、爭取基石投資，實現(xiàn)認購倍數(shù)3.3倍。二是創(chuàng)新融資模式，運用期限雙向回撥機制，動態(tài)調(diào)整兩個品種發(fā)行規(guī)模，增加債券發(fā)行的主動權。三是與承銷商密切配合，多輪引導利率下行，實現(xiàn)在發(fā)行當天市場波動上升的情況下，優(yōu)于其他同級別發(fā)行主體，成功鎖定最優(yōu)利率。
本次中期票據(jù)的成功發(fā)行，提升了集團在資本市場的品牌形象，為集團下一步融資工作開展打下了良好基礎。
（財務管理部 供稿）